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1.国家核准中央汇金成为3家券商与2家公募实控人，金融版图扩至24家。其中8家券商分别是银河、中金、建投、信达、东兴、申万、光大和长城国瑞证券，券商合并预期升温。此外，今年以来，国泰海通、东方证券、财通证券、国金证券、中泰证券、国投资本、长城证券、天风证券、红塔证券等多家券商发布回购公告。这些券商不断以真金白银向市场传递信心，形成贯穿上半年的 “回购潮”。还有，低配券商板块或迎公募资金重配置机会。《推动公募基金高质量发展行动方案》要求基金产品中长期不能跑输指数，同时客观上要求基金产品净值波动率下降，两方面均驱动公募资金配置向基准持仓结构靠拢。截止今年一季度末，主动权益公募重仓股中金融板块低配幅度明显，其中券商板块相对沪深300指数行业权重低配6.25%。受此影响，南华期货、恒宝股份等多股涨停，证券行业全天主力资金净流入13.19亿元，高居行业资金流入排名第四位。
2.今年创新药板块表现十分亮眼，尤其是港股创新药，在近期市场震荡中走出了独立行情，多只港股创新药主题ETF今年以来涨超50%。机构认为，国产创新药在全球市场的竞争力不断提升，国际投资者对我国创新药企业的投资信心不断增强，国产创新药正实现从“跟跑”到“领跑”的跨越式发展，投资机会值得重视。爱建证券表示，本轮创新药行情反映了未来3—5年维度，中国创新药出海的产业趋势。目前，中国医药产业在ADC、双抗、细胞治疗等领域处于全球创新第一梯队，在研发和生产端的成本优势、技术平台优势明显。银河证券认为，医药板块经历较长时间调整，整体估值处于较低水平，且公募持仓低配，2025年在支持引导商保发展的政策背景下，支付端有望边际改善，创新药械有望获益。受此影响，昂利康、美诺华等近20股录得10%以上涨幅，化学制药行业全天主力资金净流入7.45亿元，高居行业资金流入排名第五位。
3.继我国在上月成功发射全球首个“太空计算星座"后配资门户网官方平台，美国初创公司Starcloud计划在今年8月将一颗冰箱大小卫星送入太空。Starcloud的目标在太空中建设首个千兆瓦级别的数据中心，该数据中心将使用激光与现有的卫星互联网星座(如SpaceX的 Starlink和亚马逊的Kuiper)进行通信，这些星座将与地球之间传输数据。此外，我国近日成功将卫星互联网低轨04组卫星发射升空。西部证券表示，卫星互联网产业进展提速，具备估值扩张潜力。卫星互联网产业是新质生产力核心环节，从政策端来看，对终端直连卫星、卫星网络协调以及民营卫星企业准入等领域的政策法规均在近两年相继出台，卫星产业的顶层政策框架已较为完善。中信证券表示，伴随卫星制造、火箭发射、地面设备、运营服务各环节相继取得突破，我国商业航天已经完成“从0到1”的阶段，产业即将迈入快速发展阶段。受此影响，航天航空行业全天主力资金净流入6.79亿元，高居行业资金流入排名第七位。
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